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    方一诺在学宫中拔得头筹，脱颖而出，并且结交了一批好友。

    此期间，黑焱王率兵进军齐王领，齐王迫于压力，提前要将邵小初出嫁。

    方一诺与同伴一起，在途中将邵小初劫走，其中还杀了数名学宫弟子。被齐王、苍炎门、学宫同时通缉。

    不仅如此，知道方一诺身具天师道秘术的国师阁，也在全国范围内搜寻方一诺，方一诺逃亡大黎武国。

    期间，苍少羽突破王阶，协同苍炎门门主、黑焱王一同杀死齐王。苍炎门一扫齐王领所有宗门，到千刃谷时，却被迫止步。

    此时的千刃谷内，禁地防护阵已经彻底失效，禁地蔓延，把整个千刃谷全部包裹在死雾之中，无人能进。方一诺的同门师兄弟中，只有景义逃亡出去，其余人生死不知。

    在大黎武国，方一诺补齐了五行奇物，达到王阶。同时，领悟了融合之手的天赋，血脉融合。利用各种神兽、荒兽血脉加强自身。

    此外，还有分解之手的意识分解，将自己的元神一分为二，能分化分身。

    大黎武国的大黎圣宗，信仰蛮神，宗内有蛮神真血，能弥补血脉融合的缺陷，被方一诺得到，成就真武之体。一行的邵小初，留在了大黎圣宗，成为其圣女。

    螳螂卡兹克成为身具无数种强大血脉融合的妖族，所向披靡。

    此时，南阳武国爆发大乱。各个王侯之间互相征伐，武皇始终不出世。方一诺借此回到南阳，斩杀黑焱王和苍炎门门主，为邵小初报杀父之仇。

    国师张不惑闻询，传令全国王侯缉拿方一诺。战斗之中，方一诺又得到了增幅强化融合，王阶领域融合的能力，越战越强。

    随着对武国的逐渐了解，方一诺最终知道了南阳内乱的缘故。南阳武国前身是妖族领地，南阳武皇与妖族大战，早已身负重伤。

    是以张不惑建立阳都大阵，以龙脉、地火和左道之术为武皇炼制皇极丹，一旦炼成，武皇可突破到武圣之境，南荒再难有其敌手。

    但张不惑的左道之术残缺，一直无法炼制完成，以为方一诺身上天师道残页能有所作用，故此不遗余力擒拿他。
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