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    忍者学校操场上，伊鲁卡坐在椅子上发呆，担心鸣人的考试。木叶丸、萌黄、乌冬等学生跑完步后，一起嘲笑了伊鲁卡。木叶丸发现赛场方向升起了白烟，萌黄也听到东边有巨大的吵闹声。伊鲁卡先让大家回教室上自习，木叶丸觉得有些不对劲，萌黄和乌冬还没有察觉。

    办公室，中忍老师们在开会，伊鲁卡提议赶快带学生们离开，以避难演习的名义去安全的地方。大家同意了，马上开始行动。

    伊比喜也发现了不对劲，但他没有动，指挥3个中忍守住几个关键地方。中忍壬生忍不明白为何大蛇丸那么可怕，伊比喜告诉他们，大蛇丸是三代最出色的学生，但推选四代火影时，大蛇丸本来最有资格，但是大家都不喜欢他，结果波风水门当选了四代火影。于是大蛇丸一气之下叛逃出木叶，从此对木叶和老师怀恨在心。伊比喜评论，“大蛇丸不是人，而是一个长成人形的东西，非常可怕。”

    这时，又来个中忍报告了情况。砂忍是从东边入侵的，有条3头大蛇，大约有100多名敌人，巡逻忍者正在拼命阻拦。伊比喜下令，一班和二班留下，其他人都去东面，阻止敌人。许多木叶忍者正在拼命阻拦大蛇，其中一个发出火遁，然而没有用。很快，这些忍者都被大蛇击溃了。

    卡卡西等人也发现了三代的处境不妙，小樱和晶臧也认出了大蛇丸。晶臧大喊，“自来也大人，你快点帮忙啊！”自来也火大，“可恶，这个结界是怎么回事？我一时解不开啊！”

    两个音忍向小樱发动了攻击，晶臧的双剑出鞘，在空中盘旋将二人挡下来，卡卡西上前将其秒杀。阿凯、山城青叶也都动手了，山城的火遁非常了得，一下子就干掉好几个音忍。晶臧知道事情大条了，急忙让八云给大家解开幻术。八云还没有行动，萨克镫、托斯砧、金土三人就堵上了八云、白、雏田三女。

    阿斯玛、红也都与来犯的音忍交上手，晶臧拼命四处游走，先将牙、天天、小李唤醒过来。宁次也听到外面动静，急忙出来观看，大家很快都陷入苦战中。而鹿丸、鸣人、丁次等人还在幻术昏迷中。井野正在手忙脚乱帮丁次解除幻术。

    志乃担心佐助一个人有失，也追了出去，打算顺便找勘九郎一战。白用冰墙困住了音忍三人，托斯震惊，“这是冰遁，难道这个女孩是雾隐忍者吗？”八云趁机给大家都解开了幻术。晶臧叫苦，佐助竟然一个人追出去了。

    鸣人刚刚醒来，就被眼前发生的事情惊呆了，毕竟谁也没想到，好好一场中忍考试，竟然变成了一场战争。鹿丸却在装死，其实他早有准备，刚才的幻术早就解开了。晶臧气极了，狠狠踹他一脚。鹿丸只好爬起来，“有你就够了，干嘛非得叫我呢！”大家都乱成一团，各自为战。一个敌人出现在鹿丸身后，井野大叫小心，晶臧的飞剑出鞘，直接将敌人钉入墙壁中，飞剑瞬间回鞘。

    卡卡西刚要吩咐大家4人一组结队行动，鹿丸被逼站出来，“各位老师、前辈，我已经有了反击计划。请大家按照我吩咐行动。”大家都吃了一惊，阿斯玛笑道，“鹿丸，你这么快就有计划了，快点说出来把！”

    鹿丸点头，“山城青叶前辈，你来对付那个使用幻术的暗部敌人，务必拖住他，他好像是这些人的指挥官。”山城青叶点头，直接上去，挡住了药师兜。兜也很惊讶，对方这么快就发现了自己的身份。果然没有兜的指挥，这些音忍就各自为战起来，不像原来那么默契了。
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