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    初民皆食鸟兽肉，后人口众多，鸟兽不足，来一神，牛首人身，乃龙神之裔，斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教民众农作，使民宜之，时人谓之神农也！

    初民无知，疾而不知治，故寿皆不长。神农乃尝百草之滋味，授民以医药。神农又以日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所。自此，下民奉神农为帝，遂不祀天。

    神少典有二子，长子居下地姜水，以姜为姓，名榆罔；次子居下地姬水，以姬为姓，名轩辕。轩辕生而神灵，弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏，成而聪明。

    此时神农势衰，下民分为万国竞相攻伐，而神农弗能征，天帝令榆罔下地以安民。榆罔止万国干戈，下民咸服，神农羞郁而逝，众人推榆罔继之，号炎帝。

    蚩尤，神农之裔也，人身牛蹄，四目六手，兄弟八十一人，皆铜头铁额。蚩尤不尊炎帝，尽起其族，并驱魑魅魍魉以伐炎帝。魑魅，人面兽身四足，好惑人。魍魉，山川之精物也，状如三岁小儿，赤黑色，赤目长耳美发，好学人声而迷惑人也。

    炎帝不敌，求于天帝，天帝令轩辕陈兵于昆吾山，帅众以救。

    轩辕教熊罴貔貅貙虎，与蚩尤战于涿鹿之野。蚩尤幻变多方，征风召雨，吹烟喷雾，大雾弥三日，轩辕师众皆惑。轩辕乃令风后纵风驱烟雾，得寻蚩尤，不敌魑魅魍魉，九战九不胜，天帝乃令玄鸟授轩辕以破敌之法。

    东海中有流波山，入海七千里，其上有兽，状如牛，苍身而无角一足，出入水则必风雨，其光如日月，其声如雷，其名曰夔。轩辕赴而得之，以其皮为鼓，又自雷泽取雷神之骨击之，声闻五百里，遂破魑魅魍魉。

    大荒东北隅中有山，名曰凶犁土丘，山之南有生翼之龙，名应龙。轩辕请应龙攻蚩尤于冀州之野。应龙蓄水欲渴蚩尤，蚩尤请风伯、雨师，纵大风雨。轩辕乃令下天女曰妭，女妭秃无发，衣青衣，旱气所生。雨止，应龙遂杀蚩尤，妭不得复上，所居不雨。

    轩辕既诛蚩尤，威震天地，伏羲遂传轩辕掌天，号黄帝，自隐于雷泽。

    黄帝恤下民，造车、釜甑授之，又令仓颉造字，史皇作图，雍父作杵臼，共鼓、货狄作舟，胡曹作冕，伯馀作衣裳，夷作鼓，尹寿作镜，馀则作扉履，巫彭作医，巫咸作铜鼓，伶伦造乐律，大桡作甲子，隶首作算数，容成作调历等授下民。
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