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    武帝亲见，视其创，嗟叹之，拜为中郎，迁车骑将军长史。昭帝时，击匈奴，获西祁王，擢为后将军。

    匈奴大发十馀万骑，南旁塞，至符奚芦山，欲入为寇。亡者题除渠堂降汉言之，遣充国将四万骑屯缘边九郡，单于闻之，引去。

    是时，光禄大夫义渠安国使行诸羌，先零豪言愿时渡湟水北，逐民所不田处畜牧。安国以闻。充国劾安国奉使不恭。是后，羌人旁缘前言，抵冒渡湟水，郡县不能禁。先零遂与诸羌种豪二百馀人，解仇交质盟诅。

    上闻之，以问充国，对曰“羌人所以易制者，以其种自有豪，数相攻击，势不壹也。往三十余岁，西羌反时，亦先解仇合约攻令居，与汉相距，五六年乃定。

    至征和五年，先零豪封煎等通使匈奴。匈奴使人至小月氏，传告诸羌曰‘汉二师将军众十馀万人降匈奴，羌人为汉事苦，张掖、酒泉本我地，地肥美，本可共击居之。’以此观匈奴欲与羌合，非一世也。

    间者匈奴困于西方，闻乌桓来保塞，恐兵复从东方起，数使使尉黎、危须诸国，设以子女貂裘，欲沮解之。其计不合。疑匈奴更遣使至羌中，道从沙阴地，出盐泽，过长坑，入穷水塞，南抵属国，与先零相直。臣恐羌变未止此，且复结联他种，宜及未然为之备。”

    后月余，羌侯狼何果遣使至匈奴藉兵，欲击鄯善、敦煌以绝汉道。充国以为狼何，小月氏种，在阳关西南，势不能独造此计。疑匈奴使已至羌中，到秋马肥，变必起矣。宜遣使者行边兵豫为备，敕视诸羌，毋令解仇，以发觉其谋。于是两府复白遣义渠安国行视诸羌，分别善恶。

    安国至，召先零诸豪三十馀人，以尤桀黠，皆斩之；纵兵击其种人，斩首千馀级。于是诸降羌及归义羌侯杨玉等恐怒，亡所信乡，遂劫略小种，背畔犯塞，攻城邑，杀长史。安国以骑都尉将骑三千屯备羌，至浩亹，为虏所击，失亡车重兵器甚众。安国引还，至令居，以闻。

    时充国年七十馀，上老之，使丙吉问谁可将者，充国对曰“亡逾于老臣者矣。”上遣问焉，曰“将军度羌虏何如，当用几人？”充国曰“百闻不如一见，兵难逾度，臣愿驰至金城，图上方略。然羌戎小夷，逆天背畔，灭亡不久。愿陛下以属老臣，勿以为忧。”上笑曰“诺。”

    充国至金城，须兵满万骑，欲渡河，恐为虏所遮，即夜遣三校衔枚先渡，渡辄营陈，会明，毕，遂以次尽渡。虏数十百骑来，出入军傍。

    充国曰“吾士马新倦，不可驰逐。此皆骁骑难制，又恐其为诱兵也。击虏以殄灭为期，小利不足贪。”令军勿击。遣骑候四望狭中亡虏，夜引兵上至落都，召诸校司马，谓曰“吾知羌虏不能为兵矣。使虏发数千人守杜四望狭中，兵岂得入哉！”
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