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    历史上吕布有过两次乘虚而入的黑历史，所以荀彧认为曹操在与袁绍对峙之时吕布必然有所动作，将会成为曹操后方最大的威胁，把吕布列入了必须提前消灭的名单。而吕布背叛朝廷后，曹操果断出兵讨伐徐州，在吕布投降后将其杀死。

    钟繇到了关中之后，被曹操赋予了他不受制度拘束的权力，他在长安先后说服了韩遂、马腾等诸侯，他们都送了一子到许昌作为人质，帮助曹操稳定了该地区的局势，后来在建安五年（200）曹操和袁绍在官渡相持的关键时刻甚至送给曹操两千匹马供给军用。

    曹操后又派治书侍御史、河东人卫觊镇抚关中地区，他也提了很多意见帮助朝廷管理该地区。

    当时关中地区的将领们看到袁绍与曹操正在争斗，都保持中立，坐观成败。凉州牧韦端派遣从事、天水人杨阜前往许都，杨阜返回后，关中将领们问他：“袁绍与曹操相争，将会谁胜谁败？”

    杨阜说：“袁公宽容而不果断，好谋而迟疑不决；不果断就没有威信，迟疑不决就会错过时机，如今虽强，但终究不能成就大业。曹公有雄才大略，当机立断，毫不迟疑，法令统一，兵强马壮，能不拘一格地任用人才，部下各尽其力，一定能成就大业。”

    除了吕布、袁术、张绣等诸侯外，当时占据江南的孙策和朝廷关系是比较亲密的，他派出了张纮去许昌结交朝中大臣，以表达对汉室的忠心；荆州的刘表则和曹操、袁绍都有往来，趋于中立，集中力量镇压南方的叛乱；益州当时也是内乱爆发，刘璋对于远方袁绍、曹操的矛盾没有过多的参与。

    【内部之患】

    在面临外部诸侯威胁的同时，许昌朝廷内部也是暗潮汹涌，当时献帝已经长大成人，不甘于大权旁落，朝廷中更是有着许多的保皇党和投降派，但局势况最终都在曹操、荀彧的努力下稳定了下来。

    建安四年（199），董承升任车骑将军，并得以开府，其势力大增，此时他还是献帝的丈人，所以献帝对他寄以期望，希望董承能帮助自己重新夺回权力，恢复汉室，于是将衣带诏交给了董承。

    董承为了对抗曹操拉拢了种辑、吴硕、刘备、王子服等人，成为了当时朝廷内部最大的隐忧，但好在次年董承等人做事情不机密最终被曹操及时得知，被果断处理。如果董承等人到了袁绍和曹操对峙的关键时刻在许昌突然发动，极可能会对曹操造成不可估量的打击。

    当时除了董承等人之外，从事徐他等人也图谋造反，但由于许褚总伴随在左右，他们不敢下手。当许褚离开休息期间，徐他等人怀刀进入，但许褚回到家时突然心动，立即往还曹操帐侍卫，而徐他等人对此并不知道，所以当入帐时看见许褚时皆大惊，连脸色都变了。许褚看到后立即把徐他等人杀掉，解决了这次危机。
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