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    汉人在东方强势崛起，凡是侵边的异族人，都尝到了汉人铁骑的滋味，北边诸胡、诸羌族灭，让附近诸国非常恐慌。汉人消灭鲜卑、唐羌、兰羌、西羌、烧当羌、南洞蛮、北洞蛮，疆域扩大许多，正值新朝初立，大齐精力放在理顺发展内部上。诸国见大齐不再外扩，顿时松了一口气，纷纷派遣使者到洛阳递交国书，表达友好之意。

    大齐东部、东北、正北、东南基本已经平定，西域北部坚昆、呼揭、列伊三国较弱，西北方向北匈奴国势较强，惧怕汉人军威，不敢轻启战端。往西康居粟特、花刺子模两国比北匈奴还弱，经济水平不及大齐一个大郡，对大齐来说也无威胁。西域以南的贵霜却是一个大国，与安息、身毒都是原先的地区霸主，附近不少小国或部落皆依附三国。

    安息与大齐中间隔着几个小国，并不接壤，所谓近亲远疏，两国关系维持得不错。贵霜新王继位时间不久，境内还未完全安顿下来，与大齐情况相仿，精力集中在国内，无暇考虑外事。南方大国身毒与大齐关系一般，在印度半岛称王称霸惯了，与刚在南部建立势力的大齐冲突越来越多，战事已经迫在眉睫。

    身毒此时称为百乘王朝，音译为娑多婆诃王朝，创建者是案达罗人中的百乘族人须慕迦，从孔雀王朝独立出来约有二百余年。百乘族自独立以来，与巽伽族联合，共同推翻了身毒孔雀王朝。

    百乘王朝建立初期积极对外扩张，本来只据有原孔雀帝国的南方部分地区，以案达罗和大罗兹掘为核心。在娑多迦罗尼一世统治时期，百乘王朝占领西起古吉拉特邦，东至羯陵伽的辽阔地区。后来普兰梅伊又向东北进兵，灭了甘华王朝，占领了孔雀帝国的核心和起源地摩揭陀。百乘王朝亦大力发展海军，在东南亚建立了多个殖民地，国力十分强盛，与贵霜帝国南北分治，是南亚的两个巨无霸国家。

    身毒百乘王朝现任国王名叫严加阿?娑多迦罗尼，自十七岁登基，现年已年过四旬，控制身毒已有二十余年，是百乘王朝有史以来在位时间最长的国王。

    大齐占了占城和占城新国，又兼并南洞蛮故地，与身毒已经接壤。身毒属国林邑、夫甘都卢、都无，皆被南州隔开，原先臣服身毒的掸国和骠国，也有摇摆之意。

    严加阿是个雄才大略的人，他知道若让大齐在南方站稳脚跟，林邑这些小国久必被大齐吞并，掸国和骠国也可能臣服势力更强的大齐。

    严加阿想联合贵霜共同对付大齐，派出使者出访贵霜，使者回来说贵霜新王专心内治，无力对外，严加阿就息了这个念头，探听大齐兵马在南州驻兵总量不多，调集合国兵马，传属国也备战，又派人进入南州境内，秘密联络诸族首领。

    大齐神鸟机构早已渗透到周边诸国，身毒这边异动，周瑜很快接到消息。因为南州新下，境内又多异族，南州境内驻军共有四支，除了周瑜原来率领的南洋军改为南州兵曹，徐晃统领的护北胡军驻于西南边境，姜维统领的山地营驻于西北边境，甘宁部下两万余兵马分驻各港口。
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