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    桓、灵时，鲜卑称兵十万，成为帝国心腹大患。后来由于内部争斗，对帝国的侵犯有所减弱。曹操时代，鲜卑分裂成三个军事力量。步度根拥数万之众，据云中、雁门一带；轲比能拥十万余骑，据高柳以东的代郡、上谷边塞；素利、弥加等小集团分布在辽西、渔阳一带。

    匈奴在汉末三国时期主要指南匈奴，势力雄厚时，曾经控制鲜卑、乌桓，严重威胁着汉帝国的安全。灵帝时，南匈奴大乱，单于羌渠被杀，所立须卜骨单于不久也死。

    乌桓雄据北方，不断参与汉末的军阀争斗，曹操、公孙康、袁绍都曾利用乌桓、鲜卑攻击对方，控制东北。

    羌氐，西南部的羌人部落众多，分布很广，并往往与其他民族交错杂居。自东汉末年以来，羌、氐主要居于凉、益二州，在汉末也参与了军阀混战。

    当今天下第一大势力为北方雄主曹操，挟天子以令诸侯，占尽天时。

    曹操听从谋士荀彧的建议，迎回汉献帝，把持朝政。对不服从帝国命令的地方诸侯，以皇帝的名义奉旨出征，铲除了袁术、吕布、张绣、袁绍、马腾等割据势力。

    官渡之战大败袁绍后，名义上的帝国丞相曹操，继续挟天子以令不臣，打着皇帝的名号继续征讨其他割据势力，横扫群雄，一统北方，成为东汉帝国北方政权事实上的实际统治者。

    依靠曹操的雄起，帝国一度再次闪耀着最后的光荣，虽然已是回光返照的落日余晖！

    在这个层面来讲，虽然最后他的儿子曹丕篡汉为帝，但曹操始终名义上还是汉臣，帝国政府的首脑—丞相！

    虽然此时的东汉帝国已成为一个空有其表的壳，面子和名字还是大汉，里面早被曹魏所取代。但曹操一直到死都在坚持自己一生的执着，尽力延续着帝国“犯我大汉者，虽远必诛”的无上尊严和荣光。

    在这一点上，曹操绝对是有大功于国的！

    曹操内战内行，外战不外行。镇压群雄安内以后，就着手对外用兵攘外。他以雷霆万钧的军事实力镇压，和安抚、离间和控制的怀柔政策，对危害较大的诸胡进行有效的统治。

    对鲜卑采取安抚、离间怀柔政策为主，军事打击为辅，设鲜卑校尉以管理之。曹操定幽州后，离间鲜卑三部相互攻伐，以夷制夷。

    对军事实力较强的南匈奴、羌氐、高句丽，以军事打击为主，安抚、离间怀柔政策为辅。

    在黄巾起义时，曹操率军在陈留给予与白波军、黑山军联合的于扶罗匈奴军以致命打击。
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